2024.02.02

　　一、行情播报

　　数据来源：文华财经；财联社整理

　　二、期市政策面

　　【欧佩克会上避开讨论政策调整石油市场仍然脆弱】

　　欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。与会代表称，在周四的会议上，由沙特领导的一个主要成员小组建议不改变政策。初步出口数据显示，欧佩克新一轮减产行动缓慢，石油市场依然脆弱。尽管中东冲突四起，红海航运受到攻击，但布伦特原油期货今年涨幅有限，维持在每桶80美元上方。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。

　　【近1年来最惨烈议息日：鲍威尔正式向3月降息预期“宣战”】

　　美国股市周三在1月的最后一个交易日大幅收低。美联储在当天公布的1月决议中维持利率不变，但美联储主席鲍威尔明确打击了最早于3月降息的希望。最终，美国三大股指全线重挫，标普500指数创下9月21日以来最大单日跌幅，纳指跌幅更是超过了2%。值得一提的是，这也是自去年3月以来，美股在美联储议息日创下的最糟糕表现。

　　而在美联储决议发布尤其是鲍威尔讲话后，各期限美债收益率其实还是收窄了部分日内的跌幅。截止纽约时段尾盘，2年期美债收益率下跌12.4个基点报4.221%，5年期美债收益率跌13.3个基点报3.841%，10年期美债收益率跌12个基点报3.917%，30年期美债收益率跌8.2个基点报4.171%。

　　【910亿美元违约债务来袭！穆迪：2023年美企违约率增加2倍】

　　2023年，美国非金融企业的违约率比前一年增加了近两倍，穆迪分析（Moody's Analytics）预计，这一趋势将在新的一年继续下去。根据该评级机构周三（1月31日）发布的一份说明，违约数从2022年的31起跃升至2023年的92起，几乎增加了两倍；企业违约率达到5.6%，这是自2020年以来最高的水平。其中2023年第四季度企业违约率达到20起。

　　穆迪的数据还显示，去年12个月违约激增影响了逾910亿美元的违约债务总额，高于前一年的380亿美元。这主要还是要归咎于美联储于2022年开始的一轮快速加息周期，在此期间，金融环境的收紧挤压了企业借贷和偿还债务的能力。尽管市场预计政策制定者今年将降息五到六次，但美联储可能不会兑现该预期。周三，美联储连续第四次会议决定维持基准利率目标区间不变，同时美联储主席鲍威尔直接粉碎了3月降息的希望。

　　【国家矿山安监局：推动地方政府对小矿集中、单个矿山难以查清的区域开展区域性普查】

　　国家矿山安全监察局相关负责人就日前印发的《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》进行解读。国家矿山安监局有关责任人介绍，下一步，国家矿山安监局将继续强力推进矿山隐蔽致灾因素普查工作。制定《矿山隐蔽致灾因素普查规范》，督促矿山企业查清3—5年采掘区域范围内隐蔽致灾因素；推动地方政府对小矿集中、单个矿山难以查清的区域开展区域性普查；分类划出可采区、缓采区、禁采区。对于未查清、未探明、未治理到位的，坚决不允许采掘作业。

　　三、国内市场动态

　　【净利润增幅高达100%！多家黄金企业2023年利润高增国内金饰消费金额创历史新高】

　　近段时间以来，各大黄金上市公司业绩快报相继亮相。目前已披露业绩预告的黄金股中，山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、四川黄金以及菜百股份等多家黄金及零售企业2023年普遍实现了较好的利润增长。其中，山东黄金、菜百股份等预计全年净利润同比增幅可达60%到100%。业内普遍认为，黄金消费增长主要是在金价持续上涨以及央行大规模购金的背景下，随着国内经济复苏、黄金对追求保值的消费者诱惑力日益增加、以及婚庆金饰需求的增长，黄金愈发受到青睐。

　　【中央气象台发布冰冻橙色预警】

　　中央气象台2月1日10时发布冰冻橙色预警：预计，2月1日至4日，河南南部、湖北、安徽中北部、江苏北部、湖南中北部、贵州东部、重庆东南部等地部分地区有持续性冻雨。其中，2月1日14时至2日14时，河南南部、安徽中北部、湖北西南部和中东部、湖南中北部、贵州东北部、重庆东南部等地的部分地区累计冻雨量可达3～8mm，局地10mm以上。

　　【农业农村部：1月份全国蔬菜价格环比呈现季节性上涨】

　　农业农村部公布的最新数据显示，2024年1月份全国菜篮子指数为126.8，环比上涨3.48个点，其中蔬菜价格呈现季节性上涨。1月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价为5.2元/公斤，环比上涨4.6%，同比下降9.9%。分品种看，22种蔬菜价格环比上涨，6种下降，其中涨幅较大的有青椒、冬瓜和茄子。

　　【中钢协：1月下旬螺纹钢库存388万吨环比增加30万吨】

　　中钢协发布1月下旬钢材社会库存监测旬报，1月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存866万吨，环比增加43万吨，上升5.2%，库存连续4旬上升；比年初增加137万吨，上升18.8%；比上年同期减少292万吨，下降25.2%。其中，螺纹钢库存388万吨，环比增加30万吨，上升8.4%，库存连续5旬上升，升幅继续扩大；比年初增加83万吨，上升27.2%；比上年同期减少145万吨，下降27.2%。

　　【247家钢厂高炉开工率76.52%，环比上周减少0.30%】

　　Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.52%，环比上周减少0.30%，同比去年减少0.89%；高炉炼铁产能利用率83.57%，环比增加0.07%，同比减少0.75%；钢厂盈利率25.97%，环比减少0.44%，同比减少8.23%；日均铁水产量223.48万吨，环比增加0.19万吨，同比减少3.56万吨。

　　【雨雪低温天气铁路用油增加 7000多吨柴油到位保障供应】

　　针对我国中东部地区大范围持续性雨雪冰冻天气，油料集团已启动雨雪极端天气Ⅱ级应急响应。针对预报冻雨的郑州局、武汉局、广州局、成都局，提前落实7000多吨柴油资源，确保相关地区库存维持高位。为防范大范围降温情况，油料集团提前准备负号油储备，在贵州遵义地区部署负10号柴油资源，并通过汽配网络辐射贵州及川渝地区。

　　【中油工程：子公司签订42.52亿元EPC承包合同】

　　中油工程公告，全资子公司寰球工程公司及其全资子公司中油六建组成联合体，共同与塔里木石化签署了独山子石化塔里木120万吨/年二期乙烯项目乙烯装置工程总承包EPC合同,合同金额42.52亿元。

　　四、环球市场动态

　　【胡塞武装称在红海袭击一艘驶向以色列的英国商船】

　　也门胡塞武装发言人叶海亚·萨里阿当地时间2月1日发表声明称，胡塞武装在红海用导弹袭击了一艘驶向以色列的英国商船。叶海亚强调，也门将继续阻止与以色列有关联的船只，直到以停止对加沙地带的侵略和围困。

　　【科威特石油部长：科威特致力于欧佩克+自愿减产】

　　据媒体报道，2月1日，科威特石油部长表示，作为产油国，我们关心石油市场供应的安全；科威特致力于欧佩克+自愿减产。

　　【波罗的海干散货运价指数触及两周低点】

　　波罗的海干散货运价指数周四跌至两周低点，因巴拿马型船运价指数下跌，冲抵了海岬型船运价指数上涨带来的影响。波罗的海干散货运价指数下跌10点或0.7%，至1388点，为1月18日以来最低水平。海岬型船运价指数上涨33点或1.8%，至1924点。海岬型船日均获利增加273美元，至15953美元。巴拿马型船运价指数下跌69点或4.4%，至1497点，为两周以来最低水平。巴拿马型船日均获利减少622美元，至13471美元。超灵便型散货船运价指数下跌7点至1048点，为近两周最大单日跌幅。

　　五、期货行业聚焦

　　【1月份期货市场总成交量达5.5亿手】

　　中国期货业协会2月1日发布最新数据显示，以单边计算，1月份全国期货交易市场成交量为5.5亿手，成交额为44万亿元，同比分别增长38.74%和46.57%，环比分别下降20.13%和8.37%。分品种来看，1月份合计有31个品种成交量同比涨超100%，其中，纤维板期货和线材期货分别以8530.6%、1299.54%的涨幅位居前列，也是全市场涨幅超过10倍的品种。同时，包括中证1000股指期货、原油期权、生猪期货、白银期权、纸浆期货和中证500股指期货等29个品种，当月成交量涨幅均在100%至1000%之间。

　　【大商所发布2024年春节期间交易时间安排】

　　大商所发布2024年春节期间交易时间安排，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。2月8日（星期四）晚上不进行夜盘交易。2月19日（星期一）所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。2月19日（星期一）当晚恢复夜盘交易。

　　【宁夏一企业发生一起爆燃事故】

　　2024年1月31日21时02分，宁东基地一危险化学品生产企业发生爆燃事件，造成2名巡检人员受轻伤。事件发生后，宁东基地管委会及时组织了现场应急救援处置，现受伤人员生命体征平稳，已排除次生灾害风险。此次事件发生部位为企业成品罐区蒽油储油槽，该储罐容积100立方米，储存介质为蒽油，初步判断事件原因为罐内蒸汽盘管破裂，导致罐内大量水蒸汽突沸，超压撕裂罐顶西侧后随即发生闪爆、起火，具体原因仍待进一步确认。